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游戏大厂 混战中东

海外游戏

2023-07-06 13:53

在迷人的阿拉伯城堡中,一位中东面貌的领主穿着长袍,目光坚定,通过征战和征服来统一土地,成就自己的伟业。

在迷人的阿拉伯城堡中,一位中东面貌的领主穿着长袍,目光坚定,通过征战和征服来统一土地,成就自己的伟业。这个场景来自于中国游戏公司龙腾简合开发的大型策略类手游《苏丹的复仇》,这是他们首次完全面向中东玩家定制的游戏。


2015年9月,《苏丹的复仇》在中东地区正式上线,不到半年时间就在谷歌和苹果的销售榜上取得第一名的成绩。至今,《苏丹的复仇》在中东各类游戏排行榜中依然名列前茅,地位稳固。


通过《苏丹的复仇》,玩家们结识了来自摩洛哥、阿尔及利亚和伊拉克等中东国家的朋友,增进了对中东人民和文化的了解。中东青年Fady mohamed说,由于《苏丹的复仇》在中东地区的影响力,游戏社区变得“非常强大”。



《苏丹的复仇》的巨大成功引起了中国游戏厂商对之前默默无闻的中东游戏市场的关注。腾讯、米哈游、莉莉丝、智明星通、沐瞳科技等不同规模的公司相继进军中东市场。根据data.ai 2022年上半年的数据,中国游戏厂商在沙特的手游收入排行榜中占据四个位置;而在另一个主要市场阿联酋,中国手游更是占据了前十名中的一半。


实际上,受宏观经济影响,全球游戏市场收入在2022年首次下降。然而,在这个游戏市场的“寒冬期”里,有两个地区实现了逆势增长:拉丁美洲(84亿美元,同比增长3.4%)和中东以及非洲地区(68亿美元,同比增长6.6%)。


沙特阿拉伯,中东最大的经济体,在其“2030愿景”中明确提出将在2030年成为全球游戏和电子竞技行业的中心。为实现这一目标,沙特主权基金拨款380亿美元,在全球范围内投资包括动视暴雪和任天堂在内的上市游戏巨头。


最早为中东定制本土化游中国厂商也开始进入沙特阿拉伯的投资领域。2023年2月16日,沙特主权基金旗下的Savvy Games Group以18亿现金(2.65亿美元)投资中国电竞企业英雄体育VSPO,创下电竞行业有史以来现金投资的新纪录。


相比全球游戏市场整体萎缩的情况,中东地区成为中国游戏产业的黄金矿区。



四大市场大R玩家各有不同


当提及中东时,许多人会联想到穿着罩袍的中东女性和神秘严格的宗教规定。实际上,由于保守的社会氛围缺乏趣味,中东的年轻人只能通过在线社交和电子游戏来寻找乐趣。


由于中东地区天然拥有石油资源,这里富庶的国家并不少见。根据世界银行2021年的数据,阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特这六个海湾国家的人均国内生产总值(GDP)在19509.5美元至66838.4美元之间,其中除了阿曼是高收入国家外,其他五个国家都进入了发达国家的行列。这种高收入水平让中东玩家在游戏世界中有底气豪掷千金。


在沙特,为了促进游戏行业的发展,政府在全国范围内建立了许多电子竞技场馆。其中,位于首都利雅得北郊的SARENA竞技场占地2000平方米,设有贵宾室、餐饮柜台、锦标赛集结区和儿童区。女性可以选择使用主要游戏区域或专用房间。


SARENA竞技场的完善设计和服务吸引了大量来自沙特首都的玩家,其中包括女性、儿童和年长玩家。SARENA的店主Mohammad Al-Otaibi对媒体表示:“我们甚至可以为竞技团队提供专门的场所进行私人训练,并计划组建一个培训团队来提高玩家的竞技水平。”



长期在中东进行游戏本地化运营的郑先生告诉霞光社,中东地区整体市场规模不算大,但有许多高净值玩家。对于一款游戏来说,不需要过多考虑扩大用户规模,只要抓住头部用户,就可以实现盈利。“甚至有一些北京的游戏工作室会为中东的‘土豪’玩家特别定制游戏,可能只有几十到几百名玩家,但每个玩家都非常慷慨,足以养活一家工作室。”


以沙特为例,根据Euromonitor International在2023年3月发布的最新数据,2022年沙特拥有超过117,000名百万富翁(个人净资产在1-5百万美元之间)。沙特的王室成员、主要部落首领和宗教领袖通常通过直接获得石油收益的形式获得财富。许多与王室成员关系密切的富商依靠充当中间人来赚取金钱。


自上世纪70年代开始,沙特吸引了大量外籍劳工填补就业岗位。根据沙特统计局的数据,2019年,沙特本国劳工仅占总就业人口的24%。沙特的政策要求每个外籍劳工必须有一个沙特担保人,这个担保人制度使得普通沙特人无需就业即可获得收入。因此,沙特公民在大众印象中被视为“有钱有闲”的“土豪”。


另一方面,海湾国家中的外籍劳工主要来自较为贫穷的中东国家,如埃及、也门和巴勒斯坦。低用户基数和高单个用户平均收入(ARPU)的现象也反映了中东地区内部极度不平等的贫富差距。根据世界不平等数据库的统计,中东是全球不平等最严重的地区:2019年,收入最高的1%人群占总收入的23%,几乎是位于中下层的50%人群所得份额的两倍。


在中东人口最多的国家埃及,首都开罗的东南部郊区有一片名为Katameya Heights的高尔夫主题度假村,球场的草皮是从美国进口的,运送到埃及的专机上并存放在冰柜中,开发商的宣传手册直言不讳地表示:“这个度假村提供了少数特权人士的生活方式。”而附近不远处有一大片公有房屋,住着两万名受地震影响的居民,这些房屋残破不堪。


巨大的贫富差距导致富裕阶层通过消费来标识和定义自己的社会阶层身份。世界银行的数据显示,阿联酋的公民将月薪的30%用于购买奢侈品。2017年,特斯拉在进入阿联酋市场时特意放入50辆顶配车型加入当地的豪华出租车车队,这一举措受到了本地消费者的热烈欢迎,在短短六个月内完成了64000次行驶。


在这种社会氛围下,中东的大R玩家们也喜欢炫耀性消费。资深游戏研究人士Stella表示:“游戏关卡设置越直白越好,就是花钱越多就能获得更高的武力值,让玩家们通过花钱来获得特权,复制了现实社会中的阶级差距。”


除了有钱之外,中东国家的人口年龄结构相对年轻。30岁以下的人口占比60%至80%,互联网覆盖率高达64.5%。在主要游戏市场之一的沙特,根据沙特统计总局(GASTAT)的最新数据,2022年本国个人的互联网使用率升至94.3%,15岁及以上的个人拥有手机的比例达到97.7%。


在埃及的街头,很少能看到老年人,而到处都是年轻人和儿童。常常可以看到一位蒙着黑纱的女性带着三四个孩子出来购物。



尽管中东和北非以及土耳其(MENAT)地区通常被视为一个整体,拥有近5亿人口,但海湾六国、北非国家和土耳其之间的人均收入水平、人口年龄结构以及文化语言存在一定差异,这导致不同地区在中东拥有不同的流行游戏类型和玩家的付费意愿。中国游戏公司通常希望首先进入沙特和阿联酋这两个国家,其次是土耳其,再其次是埃及。这四个国家构成了中东主要的游戏市场。根据美国市场研究公司Niko Partners的报告,2021年中东三大游戏市场(沙特、土耳其、埃及)拥有约6532万游戏用户。预计到2025年,这三个市场的游戏用户将增至8580万,年收入将达到31亿美元。


Stella介绍说,沙特和阿联酋是付费效果最好的两个国家。中国游戏公司擅长开发的SLG(模拟游戏)在这两个国家收益较高,RPG(角色扮演类)游戏也广受欢迎。总的来说,沙特和阿联酋适合重度游戏出海,因为重度游戏具有较长的生命周期,用户忠诚度高,付费点较多,能够激发这两个国家土豪玩家的付费欲望。


换言之,中东地区的巨大贫富差距以及年轻人口的特点使得富裕阶层愿意通过消费来彰显自己的社会地位。这种社会氛围下的中东大R玩家倾向于炫耀性消费,而游戏开发商通过提供花钱即可获得特权的游戏设置来复制现实社会的阶级差距。同时,中东的年轻人口和高互联网普及率为游戏产业提供了广阔的发展机遇。


根据Snapchat发布的《2022中东手游白皮书》,沙特的手游玩家约有2420万人,占据该国总人口的超过60%,其中超过60%的手游用户有付费意愿,其手游ARPU达到了全球最高的270美元。而人口不到一千万的阿联酋,有433万有付费意愿的游戏玩家。


除了重度游戏,被称为“中东的腾讯”的Yalla Group利用其语音社交产品Yalla开发了休闲桌面游戏Yalla Ludo(飞行棋)和Domino(多米诺骨牌),在沙特和阿联酋也取得了不错的成绩。Stella表示:“Yalla结合他们深度沉浸式社交的优势,可以将用户引流到他们的游戏平台上,从中获得不错的收入。游戏对Yalla来说是其第二个增长曲线。”


土耳其游戏市场的最明显特点是偏好带有博彩性质的卡牌游戏。在2022年上半年土耳其手游收入排行榜中,带有赌博色彩的《101 okey plus》位列第二,仅次于腾讯的《PUBG MOBILE》。



土耳其本身有桌游博彩的社交习俗,他们还发明了一种类似于麻将的社交游戏,名为“Okey”。Stella表示:“实际上有很多海外公司在开发针对土耳其市场的博彩类游戏,但这属于政策灰色地带。”


埃及是中东人口最多的国家,拥有1.093亿人口。虽然埃及的ARPU相对较低,但由于总人口数量远超海湾六国的总和,市场规模仍然非常可观。此外,埃及有60%的人口年龄在30岁以下,40%的人口集中在10-29岁年龄段,年轻人口较多也使得埃及市场对SLG、RPG等类型的游戏以及冒险类和二次元动漫风格的年轻化游戏表现良好。



精准投放才是重中之重

Stella指出:“二次元风格的《原神》在埃及表现不错,甚至米哈游最新推出的游戏《崩坏:星穹铁道》在埃及也获得良好的反响。”


谈及中东最赚钱的游戏,腾讯的《PUBG MOBILE》无疑是其中之一。根据2022年上半年的数据,该游戏在沙特、阿联酋、土耳其和埃及四个主要市场的手游收入榜上名列第一。然而,Stella表示,《PUBG MOBILE》并没有阿拉伯语版本,它之所以在中东市场受欢迎,主要是因为它是一款成功的全球化游戏,并没有深入本土化。



另一款在中东取得显著成绩的游戏是《原神》,尽管在最新版本中,该游戏融入了中东文化符号和伊斯兰国家的元素,例如背景音乐、建筑风格和角色服饰,但米哈游并没有推出阿拉伯语版本。郑先生指出:“我认为这一方面是因为《原神》在全球范围内都非常受欢迎,相对于日韩和欧美市场,阿拉伯地区的玩家比例并不是很大;另一方面,开发一个适用于阿拉伯语的游戏版本在前期研发和投入方面成本太高。”


郑先生解释说:“阿拉伯语与许多其他语言不同,它是从右到左书写的。这并不意味着只需要简单地调整游戏界面,而是需要更换所有的语言规则和表现逻辑。此外,一些游戏引擎、代码、绘图工具,甚至像Excel、Word、PPT这样简单的软件,对阿拉伯语的兼容性都不太好,可能需要为游戏专门开发字体。这只是最基本的设计层面,还需要深入考虑世界观的构建、用户界面的视觉效果以及本地化运营等方面,面对的文化障碍更多。”


Stella表示,像腾讯和米哈游这样的大型游戏公司通常不会专门针对中东市场开发游戏或推出新版本。她解释说:“虽然沙特的ARPU比日韩市场还要高,但中东的整体规模还不够大,大型公司如果要深入本土化,必定需要更长的研发周期和建立本地化团队,成本过高,对它们来说并不划算。因此,目前专门针对中东游戏市场的公司大多是中小型厂商,其中许多人来自华为和中兴等公司的中东团队,他们在当地积累了丰富的资源,对当地的文化和宗教也比较熟悉,因此在游戏的本土化方面更加得心应手。


举例来说,Yalla Group的创始人兼CEO杨涛曾在中兴通讯负责中东地区业务长达15年,通过这段时间的工作积累,他结识了许多中东的合作伙伴,并逐步组建了Yalla现在的管理团队。同样,龙腾简合的创始人和游戏负责人也具有中东留学背景,对中东市场非常熟悉,这也是他们选择制作《苏丹的复仇》主攻中东市场的原因。


Stella指出:“如果你想在中东赚钱,就必须积累相关资源。中东游戏市场并不是一个简单的市场,中东玩家也不是刻板印象中‘人傻钱多’的形象。你需要对当地的文化元素和宗教禁忌有足够的了解,不能随随便便做一款游戏就想在中东市场分一杯羹。”


例如,《苏丹的复仇》的官方推特会在每个中东国家的国庆日用阿拉伯语加以庆祝,并配上游戏中的人物形象。而Yalla Ludo则发现中东用户的拇指大小通常是中国人的1.5-2倍,因此他们根据本地用户的手指大小设计了按钮接触面积,增加了有效点击次数,以提升玩家的体验。


在进入中东市场时,如何有效打入市场也是海外公司关注的问题。营销从业人员Wendy表示,中东玩家较熟悉SLG和RPG类游戏,可以通过在Facebook和谷歌上投放广告来获得用户量。对于中东玩家不太熟悉的游戏类型,可以邀请垂直领域的KOL进行直播或评测,以产生口碑效应。


然而,在与KOL合作时也会面临一些问题。Wendy介绍说,中东有25个使用阿拉伯语的国家,但只有海湾六国的玩家付费意愿较强。因此,与说阿拉伯语的KOL合作时,还需要考虑他们的粉丝IP主要分布在哪些国家。此外,中东的网红营销行业还不够成熟,许多KOL缺乏契约精神和责任意识,给合作带来了麻烦。



大厂混战 中东市场还会是一处桃源吗?


郑先生表示,由于中东市场的低用户基数和高ARPU的特点,因此熟练的精准投放至关重要。他指出,精确购买付费用户比简单地购买用户量转化率更高。广告投放的目标不仅仅是让用户下载游戏并激活,更重要的是激发他们的付费意愿并保持长期留存。一些广告平台可以针对那些在看到广告后下载游戏并产生付费行为的用户进行精确标记,以针对这类用户进行广告曝光。相比于盲目投放广告,这种定向付费的转化效果更好。


除了在线上营销外,Wendy还建议游戏厂商充分利用本地资源进行线下推广,例如举办线下游戏竞赛,与当地有影响力的品牌进行联名合作等。她提到,沙特政府对游戏电竞行业的大力支持使得沙特涌现出数百家电竞咖啡店,这种结合咖啡和线下电竞的独特商业模式在沙特非常流行,也成为宝贵的营销资源。


然而,无论采用何种营销方式,都要注意游戏本身的社交属性。由于宗教禁忌的存在,中东地区的线下社交娱乐相对匮乏,因此游戏成为中东玩家拓展社交圈的一种方式。Stella建议游戏厂商加强客服培训,因为中东玩家的社交倾向较强,客服团队需要投入更多心力与他们沟通。


中东游戏市场曾经被认为是一个蓝海,但随着时间的推移和众多中国游戏公司的进入,市场竞争日趋激烈。目前,中国游戏公司几乎全面进入中东市场,包括腾讯旗下的《绝地求生》,沐瞳旗下的《无尽对决》以及智明星通旗下的《列王的纷争》等,这些游戏都名列中东热门游戏排行榜。


然而,随着市场竞争的加剧,中东游戏市场是否仍然是一片蓝海呢?在长期从事中东游戏运营的郑先生看来,中东市场付费玩家基数有限,大部分活跃玩家集中在头部几款热门游戏上,因此在同类型游戏内进行精细化改进并不能取得显著效果。郑先生举例提到,去年上线的《Knights of the Desert》是一款专为中东市场量身打造的SLG游戏,本地化工作做得非常出色,玩法也成熟,但市场反响却不尽如人意,可能无法收回投资。



他补充道,SLG游戏的玩法框架大同小异,即使制作得更为精良,也很难吸引玩家。此外,SLG游戏需要大量玩家共同参与才有趣,如果活跃用户数量有限,很容易被市场淘汰。


然而,从创新和大胆尝试的角度来看,中东游戏市场仍然存在发展空间。Wendy指出,《原神》在中东取得的成功为业内人士展示了中东市场的潜力。她认为,中东地区有庞大的年轻人口,这些年轻人受到日韩和欧美文化的影响,因此对二次元文化接受度较高。因此,游戏厂商可以尝试不同类型的游戏,目前二次元和MMORPG(大型多人在线角色扮演类游戏)在中东仍然是相对蓝海的领域。


Stella表示,在全球游戏市场疲软的情况下,中东市场仍然保持强劲的增长势头,这表明中东仍然具有巨大的增长潜力。她认为关键是找到新的增长空间,一方面可以在四大重点领域中融合本中国游戏厂商在中东市场发展已有14年之久,几乎所有知名厂商都已进入该市场,包括腾讯旗下的《绝地求生》,沐瞳旗下的《无尽对决》,以及智明星通旗下的《列王的纷争》等,它们在中东游戏排行榜上表现出色。


然而,随着竞争加剧,中东游戏市场是否仍然是一个蓝海呢?一位长期在中东从事游戏运营的专业人士认为,中东市场的付费玩家数量有限,大部分大型游戏的活跃玩家集中在几款热门游戏上,因此仅在同类型游戏内进行改进意义不大。例如,趣加FunPlus推出的中东版SLG游戏《Knights of the Desert》,尽管在本地化和玩法上做得很好,但市场反响并不理想。


他指出,SLG游戏的玩法框架相似,即使再精良也难以吸引玩家。此外,由于SLG游戏需要大量玩家参与才能保持趣味,如果活跃用户数量有限,很容易被市场淘汰。


然而,从创新和大胆尝试的角度来看,中东游戏市场仍然存在潜力。一位游戏营销从业者表示,《原神》在中东的成功表明该市场仍有发展空间。中东地区拥有庞大的年轻人口,这些年轻人受到日韩和欧美文化的影响,因此对二次元文化接受度较高。因此,游戏厂商可以尝试不同类型的游戏,目前二次元和MMORPG在中东仍然是较为开放的领域。


另外,中东各国对游戏竞技行业的政策支持也为中国厂商创造了新机遇。例如,沙特政府推出了游戏和电子竞技国家战略,旨在将沙特打造成全球电竞中心,吸引了中国游戏厂商的投资。此外,沙特还举办了多场世界级的锦标赛和活动,寻找游戏市场的机会。


总的来说,尽管中东游戏市场竞争加剧,但仍存在创新和发展的空间。通过尝试不同类型的游戏、利用中东年轻人对二次元文化的接受中东游戏市场一直以来都是一个备受关注的领域,吸引了众多中国游戏公司的进入。然而,随着竞争的加剧,中东市场是否仍然是一片蓝海呢?郑先生,一位长期从事中东游戏运营的专业人士认为,中东市场的付费玩家数量有限,大部分活跃玩家集中在少数热门游戏上,这意味着在同类型游戏内部进行精细化改良的效果有限。


郑先生进一步解释道,SLG游戏在中东市场的表现并不出色,即使是精心制作的《Knights of the Desert》也未能取得良好市场反响。他指出,SLG游戏的玩法框架相似,即使再精细改良,也难以吸引玩家。此外,SLG游戏需要大量玩家一同竞技才能有趣,如果活跃用户数量有限,很容易被市场淘汰。


尽管如此,仍有业内人士认为中东游戏市场仍存在发展潜力。一位名为Wendy的游戏营销从业者表示,中东市场对二次元文化接受度较高,尤其是年轻人。因此,游戏厂商可以尝试不同类型的游戏,尤其是二次元和MMORPG,这些领域在中东仍然是相对蓝海的。


此外,中东各国对游戏竞技行业的政策支持也为中国厂商带来新机遇。沙特政府推出了游戏和电子竞技国家战略,旨在将沙特打造成电竞中心,吸引了中国游戏厂商的投资。此外,沙特举办了多个世界级锦标赛和活动,吸引私营部门的投资,并与国际开发商合作,寻找市场机会。


综上所述,中东游戏市场在竞争加剧的同时仍然存在发展空间。通过尝试不同类型的游戏、抓住中东年轻人对二次元文化的兴趣,以及利用中东国家对游戏竞技行业的支持政策,中国厂商仍然可以在中东市场获得机遇和红利。


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